La condición actual de inflación y volatilidad del mercado nos afecta a todos, pero dado su papel económico fundamental, es la principal preocupación de las instituciones financieras. Examinamos los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos y las empresas de inversión en 2023, el impacto potencial en las operaciones y la mejor manera de responder a los desafíos sin precedentes actuales.
Riesgo 1: recesión global
La investigación ha encontrado que las empresas que toman medidas audaces en previsión de una posible crisis superan a otras. Es especialmente cierto en la banca.
Gestión de resultados a macroescala
Si bien el mundo está más conectado que nunca, las alianzas internacionales también pueden aumentar el riesgo. El Banco Mundial recortó su perspectiva de crecimiento para 2023 a 1,7 por ciento desde su proyección anterior de 3 por ciento, citando que para controlar la inflación, las políticas monetarias más estrictas de los bancos centrales de todo el mundo han contribuido a un empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.
Frente al tercer ritmo de crecimiento más débil en casi tres décadas, las proyecciones indican que el aumento de las tasas de interés elevará los ingresos a corto plazo, pero luego conducirá a condiciones difíciles para los bancos y los administradores de fondos. El endurecimiento de los mercados de capitales desafiará a las nuevas empresas y las tecnologías de fin que necesitan efectivo mientras buscan rentabilidad. Por último, los analistas anticipan mayores costos, mayores morosidad y disminución de los ingresos en la mayoría de los segmentos.
El impacto en las instituciones financieras
El sector bancario se dirigirá a una posible recesión en una posición fuerte. En los últimos 10 años, la industria ha acumulado importantes reservas de capital. Por otro lado, las originaciones de hipotecas se desplomaron un 13 por ciento en el tercer trimestre de 2022, y las solicitudes alcanzaron un mínimo de 25 años, ya que las tasas de interés hipotecarias subieron a 6.94 por ciento.
Las dificultades internas se están acelerando, con una deuda total de los hogares ahora $ 2 billones más alta que a fines de 2019. Un aumento del 13 por ciento en los saldos de las tarjetas de crédito desde el segundo trimestre de 2021 representa el mayor aumento en más de 20 años. Y con todos los tipos de deuda de consumo, excepto los préstamos estudiantiles, viendo un aumento en el pago vencido, Fitch Ratings proyecta que la tasa de morosidad aumentará al menos un 4 por ciento para fines de 2023.
Ayuda con el camino a seguir
La volatilidad económica presenta desafíos en la planificación empresarial, lo que podría conducir a reclamos de mala gestión. Un curso de acción inteligente es revisar los términos de cobertura de Directores y Funcionarios (D&O) y aumentar los límites de responsabilidad. También es un buen momento para revisar los límites del seguro de deterioro hipotecario frente a la mayor posibilidad de ejecuciones hipotecarias.
Riesgo 2: ciberseguridad
Al menos 79 compañías de servicios financieros de Estados Unidos reportaron violaciones de datos que afectaron a 1,000 o más consumidores en 2022.
Ciberamenazas en aumento
Debido a la gran cantidad de información que almacenan, las instituciones financieras de todo tipo son los principales objetivos de los ataques de ransomware y las violaciones de datos. En los delitos de ransomware, los piratas informáticos se infiltran en una red y la cierran para extorsionar el pago. También ha habido un aumento en el número de amenazas de seguridad provenientes de personas internas. En muchos casos, son inadvertidos, lo que refleja una falta de capacitación o supervisión en seguridad.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió el año pasado que los ataques cibernéticos son la amenaza número uno para el sistema financiero global.
El impacto en las instituciones financieras
Según un informe de IBM Cost of a Data Breach de 2021, el costo promedio de una violación de datos de servicios financieros fue de $ 5.72 millones. En datos publicados recientemente, la firma de ciberseguridad Flashpoint dijo que el sector de servicios financieros experimentó el segundo mayor número de violaciones de datos en 2022, solo detrás del gobierno.
Al menos 79 compañías de servicios financieros informaron violaciones de datos que afectaron a 1,000 o más consumidores en 2022, y las violaciones más grandes afectaron a millones de consumidores cada una. El público está tomando nota. De hecho, Top Trends in Banking 2022 de Cap Gemini declaró que la ciberseguridad se está convirtiendo en un diferenciador competitivo para los bancos.
Ayuda con el camino a seguir
Las instituciones financieras deben definir su estrategia cibernética para cuándo ocurrirá un ataque cibernético, y no si ocurrirá un ataque cibernético. Capacidades fundamentales de ciberseguridad como (pero no limitadas a) identidad y gestión de acceso; monitoreo y análisis de seguridad; gestión de vulnerabilidades; respuesta y recuperación de incidentes; y la concientización y capacitación en seguridad deben ser fundamentales para sus programas de ciberseguridad.
El seguro cibernético también puede desempeñar un papel clave para ayudar no solo a proporcionar cobertura de responsabilidad civil, sino también para ayudar a madurar el programa cibernético de una institución financiera. Tener cobertura de seguro cibernético puede ayudar a proporcionar recursos extendidos para apoyar los programas cibernéticos de las instituciones financieras antes de la violación al proporcionar evaluaciones de madurez de ciberseguridad, talleres de simulación de incidentes, capacitación en ciberseguridad y servicios de consultoría más amplios, y posteriores a la violación a través de capacidades de respuesta a incidentes, facilitación de ransomware y relaciones públicas y gestión de crisis. A medida que el panorama de la ciberseguridad cambia rápidamente y aumenta en complejidad, el seguro cibernético debería continuar pasando de un producto "agradable de tener" a un producto "imprescindible" para las instituciones financieras.
Riesgo 3: ambiental, social y de gobernanza (ESG)
Las finanzas y los factores ESG son una propuesta cada vez más interconectada.
Hacer frente a un clima cambiante
En marzo de 2022, la SEC anunció cambios propuestos en las reglas para estandarizar las divulgaciones relacionadas con el clima para los inversores. Este nuevo impulso para proporcionar divulgaciones y datos sólidos sobre los riesgos relacionados con el clima puede ayudar a informar las decisiones de los inversores y permitir a las empresas pronosticar los desafíos emergentes.
Mientras tanto, el cambio climático está intensificando los desastres naturales al mismo tiempo que las personas se mudan a áreas más propensas a desastres como Florida, Texas y Arizona. A partir de ahora, 10 millones de propiedades en los Estados Unidos enfrentan un riesgo importante o extremo de incendios forestales, mientras que en la costa este, se están construyendo nuevas casas de dos a tres veces más rápido que el promedio en áreas vulnerables a las inundaciones.
Los clientes de hoy siguen su conciencia, ya que el 76 por ciento de los consumidores informaron que interrumpirían las relaciones con organizaciones que trataban mal a los empleados, las comunidades o el medio ambiente.
El impacto en las instituciones financieras
Los bancos y otras empresas financieras deben estar preparados para cumplir con las nuevas regulaciones y asegurarse de que todos los socios comerciales cumplan con su compromiso ESG para evitar riesgos regulatorios y de reputación.
Si bien las compañías de seguros están pagando sumas más grandes, el aumento de los desastres naturales afecta a todas las instituciones financieras, ya que los fenómenos meteorológicos extremos ponen en riesgo los bienes raíces y causan interrupciones comerciales significativas.
Ayuda con el camino a seguir
En pocas palabras, es esencial que las empresas financieras tengan una estrategia en torno a ESG, una que incluya estándares para la institución y los socios comerciales.
En cuanto a las preocupaciones ambientales, un siguiente paso imperativo es reevaluar la exposición a la propiedad por riesgo de inundaciones e incendios forestales. También se recomienda revisar los límites de deterioro hipotecario y considerar la cobertura contra inundaciones.
Por último, como medida de gobernanza, se recomienda considerar los términos de D&O y los límites de cobertura.