El mercado de seguros comerciales está evolucionando: lo que una vez fue un mercado firme está dando paso a uno de transición. Cuestiones como el clima, la mano de obra y la cadena de suministro están teniendo un efecto amortiguador en las compañías de seguros, lo que a su vez conduce a divergencias en las condiciones y términos de las pólizas.
Según Kevin Smith, presidente de Global Risk Solutions (GRS) North America, Liberty Mutual, la industria de seguros tiende a ser cíclica. "Cuando estás en un mercado difícil, que tradicionalmente es términos más ajustados, precios más altos, generalmente tienes un grado bastante alto de consistencia con los mercados", señala. "En un ciclo de mercado débil, los operadores tienden a ser un poco más competitivos: los precios se vuelven más suaves, los términos se abren".
Esto hace que sea más probable que los compradores se encuentren con diferencias en las opciones de cobertura, especialmente en términos de apetito, capacidad y líneas individuales, y tal grado de variación no facilita las cosas. Afortunadamente, hay formas para que las empresas lidien con mercados fluctuantes como estos: trabajando estrechamente con sus operadores y corredores para disminuir el riesgo, protegerse contra la exposición y navegar por estas divergencias.
Seguro de propiedad: el blanco móvil
Un área donde estas variaciones son particularmente notables es el seguro de propiedad. "Es un objetivo móvil con el que todo el mundo está tratando de lidiar", señala Smith. "Todavía hay mucha presión en la propiedad por una gran cantidad de razones; El aumento de la frecuencia y la gravedad del clima severo es un factor importante. Entonces, se está produciendo una compresión".
"Al mantener valoraciones precisas, las empresas pueden evitar mejor las brechas en la cobertura y las dificultades financieras".
Además del clima, también hay menos capital en juego. "Entonces, tienes un problema con el capital que entra [y] con la cobertura", agrega Smith. "Los mercados de reaseguros están reduciendo los peligros que están cubriendo hasta cierto punto, y la capacidad que ofrecen, están cobrando más".
Como si el clima y el capital no fueran suficientes, también hay interrupciones en la cadena de suministro y costos crecientes. "Si vas a reconstruir ahora, el costo de los materiales y todo lo demás también está aumentando", dice.
Y esto, advierte Smith, es la razón por la que es imperativo llevar a cabo valoraciones regulares de las propiedades. Sin ellos, la cobertura podría ser insuficiente, una situación que podría hacerse evidente en el momento menos conveniente. "Al mantener valoraciones precisas, las empresas pueden evitar mejor las brechas en la cobertura y las dificultades financieras", concluye.
A pesar de esta serie de obstáculos, los seguros pueden tranquilizar a sus clientes haciendo uso de datos históricos de reclamos y herramientas de modelado predictivo. Más allá de los análisis numéricos, los corredores pueden aplicar sus conocimientos prácticos para comprender los entresijos de las empresas de los clientes, ayudándoles a evitar las interrupciones y manejar las fluctuaciones de costos.
Protección de la ciberseguridad, incumplimiento pre-to-post
El mercado cibernético es otra área que ha pasado por una evolución. "La industria experimentó aumentos de precios de dos y tres dígitos en el último año y medio a dos años", comenta Smith. "Ahora eso es más o menos plano. Entonces, ese es un cambio bastante grande".
Pero si bien los precios se han nivelado, la industria se ha visto afectada por mayores riesgos en torno a la ciberseguridad, con aseguradoras y asegurados por igual tambaleándose por las infracciones cibernéticas y los ataques de ransomware. En 2021, los ciberataques globales aumentaron un 38%; en 2022, aumentaron un 57% solo en los Estados Unidos. Y la industria más afectada fue aquella donde se encuentra parte de nuestra información más personal: la atención médica.
"El mundo de los negocios ha evolucionado de pensar 'Nunca tendremos una violación' a la realidad de que cualquiera puede ser violado, y la probabilidad es bastante alta", señala Smith. "En algún momento, es probable que su organización experimente uno".
Con problemas apremiantes como la escasez de mano de obra y los desafíos operativos de los que preocuparse, es comprensible que las empresas puedan pasar por alto la ciberseguridad. Esto es especialmente cierto en tiempos en que las necesidades de reducción de costos están llevando a más empresas a contratar el mantenimiento cibernético a servicios externos o basados en la nube. Si bien esto puede ayudar al resultado final, también puede sacar esta área vital de su control directo.
"El mundo de los negocios ha evolucionado de pensar 'Nunca tendremos una violación' a la realidad de que cualquiera puede ser violado. En algún momento, es probable que su organización experimente uno".
Aquí es donde entra en juego la planificación de la gestión del riesgo cibernético. Esto incluye la capacitación de los empleados sobre protección de datos y estafas cibernéticas, la investigación adecuada de cualquier proveedor externo y lo que Smith llama protocolos de seguridad de "bloqueo y abordaje".
"Podemos proporcionar servicios previos y posteriores a la violación", dice. "Ya sea que se trate de autenticación multifactor o sistemas al final de su vida útil, donde tiene tecnología anticuada que es susceptible a una violación, hay cosas fundamentales que podemos ayudar a las empresas a implementar para protegerse mejor y ayudar a reducir su exposición cibernética".
De la aversión al riesgo a la conciencia del riesgo
Y los riesgos no terminan con la propiedad y la ciberseguridad, sino que se extienden a comodines internacionales como las tensiones geopolíticas y la inflación. "Dado este mercado en transición y el desafiante panorama de riesgos, nunca ha sido más importante para los compradores asociarse con una aseguradora que pueda ayudar a identificar las exposiciones que enfrentan y desarrollar soluciones holísticas para mitigar esos riesgos", aconseja Smith.
Teniendo en cuenta todo esto, es lógico que los equipos de gestión de riesgos desarrollen soluciones que intenten dar cuenta de cada contingencia. Pero según Smith, "gran parte del éxito en este mercado consiste en comprender y priorizar el riesgo, y el combate diario de mitigar las exposiciones en evolución centrándose en los fundamentos".
En términos prácticos, esto significa guiar a los clientes para identificar sus puntos problemáticos y dirigir la cobertura a esas áreas. "Somos firmes defensores del control de riesgos y la ingeniería de riesgos, saliendo y haciendo evaluaciones de riesgos para asegurarnos de que existan controles fundamentales y adecuados para ayudar a prevenir los eventos que provocan reclamos", explica. "Y esto se aplica a todas las líneas: trabajo ergonómico, hacer revisiones de resbalones y caídas, evaluar los controles de incendios: estas son acciones importantes para ayudar a mitigar el riesgo y las reclamaciones".
Una vez que se haya completado, el siguiente paso es confirmar que los clientes son conscientes de su costo total de riesgo. Como ejemplo, Smith mencionó el caso de una empresa que se prepara para construir una nueva fábrica o planta y planteó una serie de preguntas. "¿Dónde quieres poner esa estructura? ¿Hay cosas que se pueden pensar en términos de exposición a la propiedad? ¿Quieres construirlo en un área que es más propensa a las catástrofes o puedes pensar en tal vez construirlo en otras áreas?"
"Gran parte del éxito en este mercado se trata de comprender y priorizar el riesgo, el combate diario de mitigar las exposiciones en evolución centrándose en los fundamentos".
A través de este diálogo, las aseguradoras pueden ayudar a los clientes a avanzar con confianza, incluso en un contexto de mayor riesgo. "Trabajar con ellos mientras navegan por esas exposiciones particulares, llegando a través de una lente de seguro, porque no solo mejora su riesgo, sino que ¿cómo los ayudamos en general a administrar y controlar su costo total de riesgo?" Smith añade.
Además de cubrir este riesgo o aquello, afirma Smith, es importante ayudar a los clientes a cambiar su mentalidad. "¿Cómo podemos ayudarlos también a ser más 'conscientes del riesgo', en lugar de 'reacios al riesgo'?", pregunta. "¿Cómo nos convertimos en un solucionador de problemas y trabajamos estrechamente con nuestros asegurados para identificar exposiciones y encontrar conjuntamente posibles soluciones?"
Un mejor riesgo es mejor para todos
En este nuevo paradigma, todas las partes se beneficiarán. "Si podemos ayudarlos a ser un mejor riesgo, es mejor para nosotros: [hay] una menor probabilidad de pérdida para nosotros y menos interrupciones para ellos. Si pasas por una violación cibernética, por ejemplo, es increíblemente perjudicial. Una pérdida por incendio o una pérdida en una tormenta en el lado de la propiedad es muy perjudicial; El litigio puede ser muy perjudicial. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer para mitigar ese riesgo agregado, todos ganamos. Así es como nos gusta pensar en las cosas, no solo a través de una lente de suscripción, sino también a través de una lente de control de riesgos".